ДОКУМЕНТООБОРОТ

Предвид сложността и обема на потока документи, който е неразривна част от дейността на всеки застрахователен брокер, в DEA ins има множество инструменти, които да Ви помогнат.

“Справка документооборот” - с помощта на тази справка можете бързо и лесно да проследите моментното състояние и историята на всеки документ.

Също така можете бързо да зачислите Застрахователна полица, сметка или стикер на агент или да отпишете вече зачислени такива.

“Завеждане” - с помощта на тази операция можете да регистрирате получените официални документи от застрахователя (полици, стикери или сметки). Достатъчно е да посочите първият и последният номер от полученият пакет за да регистрирате множество документи наведнъж.

“Към брокер” - всеки застрахователен брокер разполага с мрежа от брокери (агенти, консултанти). За да имате добра отчетност и за да се избегнат злоупотреби е необходимо да регистрирате документите, които предавате на Вашите агенти. Подобно на горната функция можете да зачислявате множество документи наведнъж, като зададете диапазон от номера.

ПОЛИЦИ

Основните документи, с които се работи ежедневно са застрахователните полици. Формата, която ги обработва е гъвкава и предлага цялостната информация на по-малки порции.

“Основна част” - съдържа всички полета необходими за попълването на произволен тип полица.

“Допълнителни полета” - според типа на застраховката (АВТОМОБИЛИ, ИМОЩЕСТВО, ЖИВОТ или ОБЩО) под панела с основната иформация се появяват допълнителни описателни полета.

Както по основните така и по допълнителните полета можете да създадете филтри, за да стесните списъка от полици.

“Плащания” - при продажбата на нова разтрахователна полица можете да създадете график на предстоящите плащания, като зададете датите и сумите за всяка от вноските. Плащането на поредна вноска (или плащането й при друг застрахователен брокер) става с натискането на един бутон. В удобен и подреден вид са представени платените и предстоящите за плащане вноски.

“Стикери и сметки” - удобно и бързо можете да продавате стикери и сметки свързани към настоящата полица. С натискането на бутон “Нов стикер” или “Нова сметка” се появява диалог, в който всички необходими данни (Полица Номер, Застрахователна компания, Вид застраховка, Застраховащ, ЕГН, Застрахователен агент) са попълнени. Достатъчно е само да въведете Вноска номер, Стикер (Сметка) номер и сума.

“Документи” - ако разполагате със скенер програмата ви дава възможност да прикачате неограничен брой документи към всяка полица. Освен самият документ можете да въведете данни от архива : Класификатор, Вид документ, Описание.

НОМЕНКЛАТУРИ

“Потребители” - можете да създадете неограничен брой потребители на системата. В тази номенклатура се описват данните за потребителите и се задава нивото за достъп (агент или администратор).

“Застрахователи” - В тази номенклатура се описват данните за застрахователите, които са необходими за контакт, както и тези които се визуализират в справките.

“Видове полици” - чрез тази номенклатура можете най-пълно да опишете всички видове полици, които ползвате във Вашата дейност. Освен наименование на полицата се задава и някой от възможните типове полици (ЖИВОТ, АВТОМОБИЛИ, ОБЩО или ИМУЩЕСТВО).

ПРОДАЖБА НА СТИКЕРИ И СМЕТКИ

Освен продажбата на полици друг основен елемент от дейността на застрахователният брокер е продажбата на стикери и сметки. Вече описахме как става продажбата им към полица, която е продадена от Вас. Интересна възможност, която предлага програмата е продажбата им към полици, които са реализирани от Ваши колеги. В списъка с продадените стикери и сметки, номерата на такива полици ще бъдат оцветени в червено.