ДНЕВНИК НА БРОКЕРА

Основна справка в дейността на брокера, която официално се представя в Комисията по Финансов Надзор (КФН). Позволява филтри по: Компания, Период и Агент.

СПРАВКА ПРОДАЖБИ

Всеки застраховател изискава редовни отчети за дейността на своите брокери. Тъй като тези отчети са различни за всеки един застраховател ние сме се постарали да изработим справка, която да съдържа съвкупност от всички данни, които подлежат на отчет. Справката може лесно да се експортира в Excel или друг офис продукт, където да се премахнат излишните колони в зависимост на кой застраховател трябва да се изпрати отчет. Справката позволява филтри по : Период, Компания, Вид полица и Агент.

СПРАВКА ПАДЕЖИ

Проста и много полезна справка, с помощта на, която можете да видите изтичащите полици в даден период. Номерата на полиците са активни връзки, с чиято помощ бързо можете да отворите целият документ.

СПРАВКА ДОКУМЕНТООБОРОТ

Тази справка дава информация за движението на всеки един официален документ (застрахователна полица, сметка или стикер):

• Дата на получаване от застрахователната компания
• Името на агента, на който е предадена и дата на предаване
• Датата на продажба и връзка към документа за продажба